Канио (в комедии — Паяц), хозяин труппы странствующих комедиантов тенор Недда (в комедии — Коломбина), его жена сопрано Тонио, актёр труппы (в комедии — Таддео) баритон Беппо, актёр труппы (в комедии — Арлекин) тенор Сильвио, молодой крестьянин баритон Директор Театра, он же Пролог Детальніше…

Василий Степанович Собакин, новгородский купец — бас Марфа, его дочь — сопрано Григорий Григорьевич Грязной, опричник — баритон Малюта Скуратов, опричник — бас боярин Иван Сергеевич Лыков — тенор Любаша, любовница Грязного — меццо-сопрано Елисей Бомелий, царский лекарь — тенор Домна Ивановна Сабурова, купеческая жена — сопрано Дуняша, Детальніше…

Действующие лица Фома Назарыч и Лука Зиновьич, старшина и воевода новгородские соответственно — бас и тенор; Садко, гусляр, певец, купец — тенор; Любава Буслаевна, молодая жена его — меццо-сопрано; Нежата, молодой гусляр из Киева-города — контральто; Дуда и Сопель, скоморохи — бас и тенор; Варяжский Детальніше…

Летним днем на даче шести-семилетнее Дитя готовит урок. Ему скучно, хочется играть. Разозленный ребенок решает делать все наперекор матери. Он разбивает принесенные ею для завтрака чайник и чашку, ранит белку, тащит кошку за хвост, рвет книги, кочергой раздирает обои и Детальніше…